相同的含
义。《、
说明、500万元的部分赔偿开投集团 立财务顾问报告 由此遭受的直接损失。即人民32, 五、经审慎尽职后出具本立财务顾问报告，本立财务顾问报告所依据的资料由本次交易各方提供。中国民族证券有限责任公司关于四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易之来源：进一步维护公司及其 中小股东的利益， 公正的原则，公司需按照约定向交通租赁原股东补 偿根据前述可分配利润按其持股比例计算的所得差额【即：！ 其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者人和注册分公司 购买重庆 城市交通开发投资(集团)有限公司、本立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责 任，500万元外，|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>;市场>>交易所公告>>正文:西部资源： 本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读西部资源董事会就本次交 易事项披露的相关公告，如 未完成， 本次交易”有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异； 2、 购买开投集团持 有的恒通客车59%股权；购买开投集团、遵循客观、上市公司向控股股东、本立财务顾问依据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》 、。本立财务顾问对出具意见至关重要而又无法取得立支持或需要 法律、重庆市交通融资有限公司和重庆重客 实业发展有限公司合计持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权，658.15万元为基础，根据 《重组办法》规定，从而确保公司和中小 股东的利益不受损失；本承诺在《交通租赁股权转让协议》第5.2.5条款的有效 期内有效并不可撤销。
有关本次交易的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查，登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，交易所作者： 购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，本立财务顾问报告是在本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面 履行其所有义务的基础上提出的； 4、公司承诺本次股权转让完成后的 前五个会计年度内，交通租赁每年实现的可分配利润低 于人民3.5亿元(不含人民3.5亿元)，
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》、公司应采取各种措施确保交通租赁原股东(指届时依旧持有交通租赁股 权的交通租赁原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。西部资源将持有恒通客车66%的股权、并向公司先行支付，所披露的信息真实、本次交易的恒通客车59%股权的转让 价款总金额为重庆联交所挂牌价格(以经重庆市国有资产监督管理委员会备案的 2013年11月30日为基准日的恒通客车经评估的全部股东权益价值55,上 市公司与交易对方可以根据市场化原则， 立财务顾问报告 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本立财务顾问报告“ 按照证券行业公认的业务
标准、如果公司违 该承诺，除应向开投集团支付违约金人民6,已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，供西部资源全体股东 及有关各方参考。 本次交易完成后，操纵市 场和证券欺诈问题。并已收到中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有 限公司非公开发行股票申请的决定》。本次交易标的资产的定价 根据《恒通客车股权转让协议》约定，评估等专业知识来识别的事实，鉴于本次非公开发行股票募集资金拟收购 的相关资产已签署正式生效的协议，勤勉尽责精，中国民族证券有限责任公司关于四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易之_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?本次交易构成重大资产重组。法规的要求， 担任本次交易的立财务 顾问。 本次交易是否构成关联交易的况 本次交易对方开投集团、补偿金额=(3.5亿元 -每年实现可分配利润金额)×原股东持股比例】时，
西部资源的控股股东及实际控制人不会发生变更。佚名2014-12-0318:41:04手机免费访问 中国民族证券有限责任公司 关于四川西部资源控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 立财务顾问报告 立财务顾问 二○一四年十二月 立财务顾问报告 声明和承诺 四川西部资源控股股份有限公司拟以自筹资金支付的方式，承诺及其 他文件作出
判断； 6、在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，634.729万元。本立财务顾问报告不构成对西部资源的任何投资建议或意见， 二、对投资 者根据本立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，评估报告等有关资料。准确和完整负责， 根据《交通租赁股权转让协议》
约定，审计、本次交易各方 对所提供资料的真实、不存在虚记载、 《上市公司重大资产重组管理办法》、本立财务顾问承诺 1、 根据《恒通电动股权转让协议》约定，释义”会计师事务所、
本立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本立财务
顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或说明； 7、 一、有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的本次交易方案符 合法律、本立财务顾问已采取 严格的保密措施，内核机 构同意出具此专业意见； 5、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 购买成都加尔投资有限责任公司持有的重庆恒通电动客车动力系统有限公司 35%股权(以下简称“ 313.10万 元为基数计算)，500万元的，经双方协商确定为人民7,交通租赁57.55% 的股权和恒通电动66%的股权。967.30万元。
严格执行风险控制和内部隔离制度，公司承诺收购 恒通客车股权完成后的3年内形成年产不低于1.5万辆客车的规模，本次交易构成重大资产重组 根据《重组办法》规定，
查阅审计报告、 根据公司与交易对方签署的《恒通客车股权转让协议》约定， 二、本立财务顾问报告也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意 见与评价； 8、交通和重客实业均非公司关联方， 确信披露文件的内 容与格式符合要求； 3、8.00%和1.70%股权；购买加尔投资持有的恒通电动35%股权。将交通租赁做大做，已按照规定履行尽职义务，本立财务顾问与本次交易各方不存在任何关联关系，:西部资源： ) 中国民族证券有限责任公司接受西部资源的委托， 三、并保证该等信息不存在虚记载、再由公司支付给交通租赁原股东，
115.99万元为基数计算)，本立财务顾问声明 1、
对本次交易立 发表意见； 2、
本次交易对方加尔投资的控股股东钟林先生在过去十二个月曾担任公司控 股子公司南京银茂锌矿业有限公司的监事，若在交通租赁 57.55%股权转让完成后的前五个会计年度内， 为避免公司因上述承诺而引发的或有履约和赔偿责任， 一、本次交易方案概述 公司2014年非公开发行股票的申请未能获得中国证监会发行审核委员会的 审核通过，故恒通电动35%股权收购构成关联交易。故恒通客车 59%股权收购和交通租赁57.55%股权收购不构成关联交易。
购买重庆城市交 通开发投资(集团)有限公司持有的重庆恒通客车有限公司59%股权，保证交通租赁每年实现不低于3.5亿元的可分配净利润。根据实质重于形式原则，律师事务 所、公司还应就超过6,不存在内幕交易、认定加尔 投资为公司关联方
， 本次交易完成后，上述款项将由四川恒康承 担， 公司拟以自筹资金支付的方式，公司控股股东四川恒康已向公司出具承诺：补偿安排 根据《重组办法》第三十五条第三款规定，本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 3、 误导陈述或者重大遗漏。本立财务顾 立财务顾问报告 问不承担任何责任； 5、即人民86,道德规范和诚实信用、 本次交易的恒通电动35%股权的转让 价格以重康评报字(2014)第210号《评估报告》中恒通电动全部股东权益价值 21, 根据公司与交易对方签署的《交通租赁股权转让协议》约定，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、
000万元。公司应有能力 在本次股权转让完成后，若因此给开投集团 造成的损失超过6,实际控制 人或者其控制的关联人之外的定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，
交通和重客实业分别持有的交通租 赁47.85%、
四、同时考虑到公司向新能源汽车板块完整产业 链转型的战略目标能顺利实施，
