为发
行日,小于分的金额忽略不计).2018年至2022年每年应付利息随本金的兑付一起支付,发行期限π3个工作日,券托管况 经中央国登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,000元. 八、还本付息方式π本期券每年付息一次,则顺延至其后的第一个工作日). 十八、本期券将于2015年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易,自发行日起至2015年5月4日止. 十二、2015年重庆悦来投资集团有限公司公司券上市公告书-券频道-和讯网和讯页|手机和讯登录注册新闻|股票|评论|外汇|券|基金|期货|金|银行|保险|数据|行|信托|理财|收|读书|汽车|房产|科技||博客|微博|股吧|论坛新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>券公告>正文2015年重庆悦来投资集团有限公司公司券上市公告书字号评论邮件纠错2015-06-1600:00:00来源：券受托管理人π西南证券股份有限公司. 二十五、发行人简介 一、发行人基本况 重庆悦来投资集团有限公司是重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")批准设立的国有资公司,所有者权益(包括少数股东权益)为876,券期限π7年期.本期券设置本金提前偿还条款,发行人初始注册资本为3亿元.该出资行为已经重庆中瑞会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(中瑞会验字(2010)第13号)验证.发行人于2010年4月19日取得由重庆市工商行政管理局渝中区分局核发的渝中注册号586的《企业法人营业执照》. 根据市国资委2010年8月10日出具的《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆会议展览馆有限公司更名为重庆悦来投资发展有限公司有关事宜的批复》(渝国资〔2010〕478号),保证其中不存在任何虚
、860.51万元.2014年度发行人实现营业总收入262, 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、5
、自第3年至7年逐年按照券发行总额20%的比例等额偿还券本金,
按照重庆两江新区的经济和发展规划,发行人主体信用等级为AA,还本时按权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各券持有人所持券面值占当年券存续余额的比例进行分配(每名券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民分位,付息日π本期券存续期内每年的4月29日为上一个计息年度的付息日(如遇国家法定节日及公休日,本期券的信用等级为AA,计息期限π本期券的计息期限为自2015年4月29日起至2022年4月28日止. 十五、634.74万元. 三、
法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、本期券发行概况 一、634.74万元.近三个会计年度连续盈利,分次还本,
是重庆悦来会展新城的投资建设主体,发行人π重庆悦来投资集团有限公司. 二、本期券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 第二节、
是根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上1.39%的基本利差确定.上海银行间同业拆放利率基准利率为本期券簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.s
hibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.7%,发行人经审计的总资产为2,即2015年4月29日. 十三、发行人归属于母公司所有者权益为87.66亿元;2012年、 实现归属于母公司所有者的净利润29,集中配售的方式,发行人的出资人由重庆市地产集团变更为市国资委,平均净利润不少于本期券一年利息的1.5倍. 根据《上海证券交易所公司券上市规则(2015年修订)》,
法规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、000元的整数倍且不少于1,授权两江新区管委会对发行人履行出资人职责,并明确发行人仍为市级国有资公司. 第三节、发行人的注册资本变更为20亿元.该出资行为已经重庆谛威会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(谛威会所验〔2011〕877号)验证. 根据市国资委2013年6月13日出具《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆悦来投资发展有限公司更名的批复》(渝国资〔2013〕263号),发行人主要财务状况 立信会计师事务所(殊普通合伙)对发行人2011-2013年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的3年连审审计报告(信会师报字〔2014〕第号);大信会计师事务所(殊普通合伙)对发行人2014年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字〔2015〕第12-00002号).本文中发行人2012-2014年的财务数据来源于上述经审计的财务报表. 本节的有关财务会计数据映了公司近三年的财务报表和附注的重要内北部新区注册分公司
重庆市地产集团向发行人增资7亿元,4、则顺延至其后的第一个工作日). 十七、税务提示π根据国家税收法律法规, 由购买券的投资者自行负责. 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕(715)号文件批准公开发行. 经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")综合评定,增资完成后,发行人更名为重庆悦来投资集团有限公司. 重庆市人民2013年11月29日出具《重庆市人民关于无偿划转重庆保税港区开发管理有限公司等4户企业的批复》(渝府〔2013〕90号),误导陈述或重大遗漏,分销商为西同信证券股份有限公司和川财证券有限责任公司. 二十一、 并对其真实、认购金额必须是1,501,7年末分别按照券发行总额的20%偿还券本金. 五、本期券的信用等级为AA.二
十四、簿记建档日π本期券的簿记建档日为2015年4月28日. 十一、
票面利率π本期券票面年利率为6.09%,223.30万元, 流动安排π本期券发行结束后1个月内, 基准利率保留两位小数, 同时以重庆国际博览中心为平台开展会展会议业务. 截至2014年底,第三位小数四舍五入.票面年利率在券存续期限内固定不变. 六、本期券中0万元已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管. 第五节、000元为一个认购单位,信用安排π本期券无. 二十二、 083.95万元、到期兑付本金自兑付日起不另计利息. 十六、和讯网第一节、 券名称π2015年重庆悦来投资集团有限公司公司券. 三、系根据市国资委2010年1月18日出具的《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意组建重庆国际会展城开发建设有限公司的批复》(渝国资〔2010〕50号)由重庆市地产集团出资设立,平价发行.以1,准确、承销方式π承销团余额包销. 二十、
法规止购买者除外). 十、募集资金投向π重庆悦来生态城道路路网工程项目. 二十三、即2015年4月29日.本期券存续期内每年的4月29日为该计息年度的起息日. 十四、同意由市国资委向发行人增加注册资本10亿元,发行价格π本期券面值100元,发行人的注册资本由3亿元增加至10亿元.该出资行为已经重庆中瑞会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(中瑞会验字(2010)第033号)验证.同时,发行方式π本期券以簿记建档、在券存续期的第3、 主要从事悦来片区18.67平方公里土地整开发业务,券形式及托管方式π本期券为实名制记账式公司券.投资者认购的通过承销团公开发行的本期券,2013年和2014年发行人归属于母公司的净利润分别为人民11,发行人历史沿革 发行人原名重庆会议展览馆有限公司, 本期券信用级别良好.截至2014年12月31日,上市代码"".根据项评级对应主体评级基础上的孰低原则,完整负个别的和连带的责任. 上海证券交易所对本券上市的核准,信用级别π经中诚信综合评定,发行人更名为重庆悦来投资发展有限公司. 根据重庆市人民2011年4月15日出具的《重庆市人民关于同意重庆悦来投资发展有限公司管理体制调整的批复》(渝府〔2011〕32号),
52,发行总额π11亿元. 四、 绪言 重庆悦来投资集团有限公司(以下简称"公司"或"发行人")已批准该上市公告书,投资者投资本期券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担. 第四节、券简称"15渝悦投",发行日π本期券发行期限的第一日,募集资金使用专户监管人π中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行. 二十六、6、券上市与托管基本况 一、发行人的主体
信用等级为AA,本息兑付方式π通过本期券托管机构兑付. 十九、发行对象π在承销团成员设置的发行网点发行的发行对象为在中央国登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、 860.69万元和29,每年付息时按权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,
发行人成为市级国有资公司. 2011年7月20日,
兑付日π2018年至2022年每年的4月29日(如遇国家法定节日及公休日,发行人的《企业法人营业执照》注册号变更为渝北注册号586. 市国资委2011年11月8日出具《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意增加注册资本金的批复》(渝国资〔2011〕717号),券上市况 经上海证券交易所
同意,股吧)股份有限公司,
发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十八、 发行人概况 公司名称π重庆悦来投资集团有限公司 注册地址π重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号 法定代表人π王福清 注册资本π贰拾亿元 企业类型π有限责任公司(国有资) 二、 在中国证券登记公司上海分公司登记托管. 九、以2013年9月30日为基准日,将发行人100%股权由重庆市
国资委无偿划转至两江新区管委会,承销团成员π主承销商为西南证券(,不表明其对该券的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,
843.01万元, 偿资金专户监管人π中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行.
二十七、在中央国登记公司登记托管;投资者认购的通过上海证券交易所发行的本期券,
